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- I Gruß seiner Treuen an Friedrich August den Geliebten bei seiner Rückkunft aus England den 9. August 1844 "Im treuen Sachsenland..." (Text: Richard Wagner) - II Der Knabe und der Tannenbaum "Der Tannenbaum steht schweigend..." (Text: Georg Scheurlin)2. Sieben Kompositionen zu Goethes Faust:I Lied der Soldaten "Burgen mit hohen Mauern..." - II Gretchen am Spinnrade "Meine Ruh ist hin..." - III Branders Lied "Es war eine Ratt..." - IV Lied des Mephistopheles "Es war einmal ein König..." - V Zweites Lied des Mephistopheles "Was machst du mir vor Liebchens Tür..." - VI Melodram "Ach neige..." - VII Bauer unter der Linde "Der Schäfer putzt sich zum Tanz..."3. Acht französische Lieder:I Berceuse "Dors entre mes bras..." (anonym) - II Extase "J'étais seule près des flots..." (Victor Hugo; aus "Les Orientales") - III Attente "Monte écureuil..." (Victor Hugo) - IV "La tombe dit à la rose" (Victor Hugo; aus "Les Voix intérieures") - V "Mignonne" (Pierre de Ronsard) "- VI "Tout n'est qu'images fugitives" [Soupir] (Jean Reboul) - VII Les deux grenadiers "Longtemps captifs chez le Russe lointain..." (Heinrich Heine; übers. von François-Adolphe Loeve-Veimar) - VIII Adieux de Marie Stuart "Adieu, charmant pays de France..." (Pierre Jean de Béranger)